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AlpInvest Partners unterzeichnet Vertrag über Kauf von Novem von CVC Capital Partners und GS Capital Partners

Frankfurt, 20 Februar 2004.

AlpInvest Partners (kürzlich umbenannt von NIB Capital Private Equity) hat mit den von CVC Capital Partners und von Goldman Sachs verwaltete Private Equity-Fonds (die "GS-Fonds") einen Vertrag über den Kauf deren Beteiligungen an der EMPE Holding GmbH zu einem Preis von ca. 200 Mio. Euro (Unternehmenswert) unterzeichnet. EMPE Holding GmbH ist die Muttergesellschaft des unter dem Firmennamen Novem tätigen Unternehmens.

Das in Deutschland ansässige Unternehmen ist der führende Zulieferer hochwertiger Edelholzausstattungen für Automobile der Mittel- und Oberklasse. Novem beliefert Automobilhersteller in Europa und Nordamerika von neun Standorten in West- und Osteuropa, den USA und Honduras mit hochwertigen Innenverkleidungen aus Edelholz, Metall und Kunststoffoberflächen. Mit ca. 2.700 Mitarbeitern erwirtschaftete Novem im letzten Geschäftsjahr (31. März 2003) Umsatzerlöse von 207 Mio. Euro.

Die von CVC beratenen Fonds und die GS-Fonds erwarben Novem 1995 von Mitgliedern der Familie des Firmengründers Ernst Pelz. Nach dem Verkauf von Randgeschäftsbereichen Ende der 90er Jahre hat Novem sein Kerngeschäft mit Holzausstattungsteilen und technischen Oberflächen für den Fahrzeuginnenraum ausgebaut und ist heute in diesem Bereich Weltmarktführer.

AlpInvest Partners beabsichtigt die Marktstellung von Novem durch eine gezielte geographische Expansion und Zukäufe in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Novem ist für AlpInvest Partners neben der in 2001 erworbenen Carcoustics, Leverkusen, einem der Marktführer im Bereich Gesamtfahrzeugakustik, bereits die zweite Beteiligung im Automobilzulieferbereich. Der Verkauf wird nach Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden voraussichtlich Ende März 2004 zum Abschluss gebracht.

Goldman, Sachs & Co. war exklusiv als Finanzberater der CVC Capital Partners und der GS-Fonds tätig.